Ernst Blofeld, šéf organizácie SPECTRE, chce Jamesa Bonda zabiť. Nastraží pascu, o ktorej je presvedčený, že agent 007 na ňu naletí. Využije služby svojej organizácie číslo tri, Rosy Klebbovej, vysokej dôstojníčky KGB. Ako návnadu pošle do akcie svoju agentku Tatianu Romanovovú.
Romanovová má presvedčiť MI6, že sa zamilovala do Jamesa Bonda a je pripravená zbehnúť s cenným dešifrovacím zariadením, ak si pre ňu jej hrdina príde do Istanbulu. Romanovová netuší, že je nástrojom v rukách SPECTR-u, ktorý chce vyvolať spor medzi Britmi a Rusmi, predať zariadenie so ziskom späť Sovietom a vlákať Bonda do smrtiacej pasce.
