Desiate storočie. Rytier Bowen učí štrnásťročného princa Einona ovládať meč a zasväcuje ho do starého rytierskeho kódexu z čias kráľa Artuša. V jednej z bitiek je však mladý Einon zranený.

Kráľovná matka prenesie svojho zraneného syna do hlbokej jaskyne a požiada draka o pomoc. Toto úžasné stvorenie sa nad mladým mužom zľutuje. Einon však musí sľúbiť, že bude vládnuť spravodlivo, a po zložení prísahy dostane od draka polovicu jeho srdca. Uzdravený mladý kráľ však čoskoro zabudne na svoju prísahu...